逾17亿资金撤离商品资金面“多农空工”再现

逾17亿资金撤离商品资金面“多农空工”再现

  国内商品市场周五(7月5日)整体振荡走弱。尽管产销数据提振白糖期价增仓大涨,但PTA和铁矿石连续第二日减仓重挫仍拖累商品市场午盘振荡走弱。截至下午收盘,追踪国内商品市场的综合指数收报153.21点,较4日下跌0.27点,跌幅0.18%。

  黑色系期货品种5日多数下跌,铁矿石低开低走,盘中跌幅一度超7%。有分析机构认为,目前铁矿石基本面依然较好,但市场对于目前钢材高企和铁矿石供应短缺的担忧明显缓解,未来,铁矿石引领钢矿期货上涨的行情或已告一段落。中钢协副会长屈秀丽5日表示,铁矿石与钢材价格走势相背离,国家有关部委高度关注进口铁矿石价格的大幅上涨,正在调查了解价格大幅上涨的原因,将严厉打击乱涨价、价格垄断等不规范行为。此外,近期中钢协召集宝武、鞍钢等负责进口铁矿石工作的领导和人员召开了铁矿石市场座谈会。与会企业一致同意成立进口铁矿石工作小组,研究进口铁矿石市场有关的重大问题。据悉该工作小组在一定程度上正是因铁矿石2019年上半年大幅涨价的问题而设立。螺纹、热卷跌超1%,焦煤、铁合金小幅下跌,焦炭、动力煤小幅上涨。分析人士称,当前,炼钢利润大幅下滑,将倒逼钢铁企业检修限产。同时,在稳增长政策推动下,下游需求会有所改善,预计钢价在三季度将呈现偏强运行的态势。而上半年焦炭供给侧改革整体不及预期,焦炭产量同比明显增长,下半年焦炭供给侧改革有望提速。

  4日是美国独立日,外盘原油提前收盘,市场交易清淡,随着OPEC+延长减产期限消息落地,油价等待新的指引,市场关注今晚非农数据。国内能化品5日分化严重,PTA继昨日跌停之后今日盘中再度暴跌超7%,尾盘收跌6.39%,燃料油表现较强,尾盘收涨2.2%,其他品种涨跌较为有限。分析人士称,PTA7月份的供需面依旧较好,聚酯环节低库存的状态可以令装置维持在较高的负荷水平。但近期价格快速拉涨,超高利润过度透支利好引发情绪上担忧,同时资金大量涌入,成交不断创下天量,可见资金面分歧较大。下游需求端,近期快速上涨后价格传导阶段性遇阻,周二开始聚酯产销出现回落,江浙涤丝今日产销依旧清淡,至下午3点半平均估算在1—2成。燃料油方面,当前西方套利船货依旧维持在低位,再加上高温刺激沙特等国燃料油消费,中东地区货物流出量同样减少,新加坡库存大降,月差继续走强。根据IES(新加坡国际企业发展局)最新发布数据,新加坡渣油库存在7月3日当周录得1955.7万桶,较前一周去库328万桶,降幅14%,当前库存水平已经明显低于5年均值。

  国内有色金属市场周五多数走低。其中,受自身基本面偏空打压,沪锌主力跳空下挫,日内累计收跌1.32%,领跌金属市场。而隔夜伦铝上涨且国内氧化铝跌幅放缓,则支撑沪铝冲高回落,尾盘小幅收高0.36%。其他金属涨跌互现,除沪锡尾盘微涨0.01%以外,沪镍、沪铅和沪铜主力合约分别收跌0.13%至0.37%不等。分析人士表示,6月国内锌锭社会库存增加,进口锌以及保税区锌锭库存阶段性流入,后期国内锌锭供应将维持高位,叠加消费端季节性转淡,4月以来锌价下行趋势有望在下半年继续延续。沪铜延续振荡走弱态势,主力合约在经历连续三周上涨之后首度周线收跌。在业内人士看来,需求前景疲软和周内伦铜库存大幅增加是拖累铜价走弱的主要原因。交易所数据显示,继周三伦铜库存大增逾3万吨之后,7月5日,伦铜库存再度增加31450吨,总库存回升至约30.3万吨。尽管库存增加仍是贸易商集中交仓行为所致,但也从侧面反应需求偏淡的状态。加之短期内,美国非农数据公布在即,市场预期该数据或影响美联储7月份降息的预期,宏观面不确定性叠加基本面偏弱,仍将施压铜价弱势振荡。

  国内农产品市场周五整体振荡走强。其中,受产销数据提振,白糖主力日内一度增仓逾10万手,盘中触及涨停板,终盘收涨3.64%,领涨国内商品市场。同时,现货鸡蛋价格普涨也推动鸡蛋期货主力日内上涨逾1%,期价逼近前期高点。相比之下,油脂油料等品种则延续弱势振荡,其中菜粕主力本周累计下跌4.66%,创下去年11月底以来最大周度跌幅。根据中糖协5日公布的简报,2018/19年制糖期食糖生产已全部结束,全国累计产糖1076.04万吨;截至6月底,全国累计销糖761.29万吨,累计销糖率70.75%,高于上制糖期同期的63.11%。同时近期陆续公布的主产区6月份产销数据向好,分析师表示,短期来看,产销数据提振糖市多头情绪,且基本面上市场对进口糖的供应压力已经有所消化,后期又将迎来食糖消费旺季,糖价仍有上涨可能。同样受到消费预期向好提振的鸡蛋日内也表现抢眼。分析人士表示,从现货层面看,中秋备货需求和高温天气影响产蛋率继续给鸡蛋期现货价格带来支撑,仍有望支持鸡蛋近月合约企稳走升。

  从资金面看,随着PTA和铁矿石资金大幅撤离,行情系统数据显示,7月5日,国内商品市场净流出17.73亿元。其中,工业品板块仍是市场“失血”主力,日内累计净流出21.99亿元;农产品板块则连续第二日受到资金增持,日内累计净流入4.26亿元。从品种来看,继昨日逾15亿资金减持之后,今日铁矿石主力1909合约再度净流出8.72亿元,居市场资金净流出之首,合约总资金沉淀量亦回落至不足95亿元。焦炭1909和PTA1909分别净流出5.52亿元和2.42亿元,居当日市场资金净流出第二、三位。与之相对比的是,日内白糖主力1909合约一度触及涨停,同时吸引2.62亿元资金净流入,居日内商品市场资金净流入之首。

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