国内期市收盘大面积飘绿苹果期货主力合约尾盘

国内期市收盘大面积飘绿苹果期货主力合约尾盘触及跌停

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  进入8月以来,苹果期货再次出现了一波大幅上涨的行情,价格屡次刷新上市以来新高。

  早熟品种收购价较去年有所上涨,涨幅基本符合之前的市场预期。同时,郑商所调整了苹果指定交割仓库,处理了交割不达标的情况。上述两方面的利好构成了这波苹果行情的基础。

  进入8月以后,持续的高温干旱来袭,特别是土壤湿度严重不足,可能影响苹果的果径生长和优果率。也是推动本轮苹果期货上涨的主要动力。

  今年目前为止苹果现货销售乏力,近月的价格涨幅大于远月,反应了市场对10月收购期苹果减产的进一步预期和对明年1月和5月消费能力的疑虑。若是西北产区干热情况不改,苹果将仍然强势,但是可能面临较大波动。

  进入8月以来,苹果期货再次发动了一波大幅上涨的行情,价格屡次刷新上市以来新高。截止至8月20日,AP810触及最高点 11868,AP901触及最高点12316,AP905触及最高点12566,分别较7月底收盘价上涨 20.06%、15.03%和14.55%。

  郑商所8月3日发布公告,调整了指定苹果交割仓库及车船板交割服务机构。增设富县诚鑫农牧发展有限责任公司、咸阳绿野农业科技发展有限公司、蓬莱金园保鲜食品有限公司、宝鸡海升现代农业有限公司、甘肃德美地缘现代农业集团有限公司、烟台宏辉食品有限公司、庆阳市金鑫源果蔬冷藏有限责任公司为指定苹果交割仓库,同时开展车船板交割业务;增设洛川县凯达果品有限责任公司、洛川县泉兴果业有限责任公司为指定苹果车船板交割服务机构。

  同时,取消蓬莱鑫园工贸有限公司、运城市新科太方果蔬商贸有限公司指定苹果交割仓库资格,同时取消其车船板交割服务机构资格;暂停山西阳煤新科农业开发有限公司、万荣县华荣果业有限公司、陕西恒鑫源现代农业开发有限公司、灵宝市永辉果业有限责任公司、灵宝市鹤立果蔬产业有限责任公司指定苹果车船板交割服务机构的交割业务。

  此次调整苹果交割仓库的原因,主要源于AP807合约交割时部分交割仓库出现争议。由于苹果是生鲜品种,不同质量等级的苹果价格相差悬殊,不达标的苹果若是能够进入交割,将极大的影响市场稳定。郑商所此次的调整反应了其严格执行苹果期货合约中的交割标准,把控交割果质量的决心。

  7月底,早熟苹果开始上市,现在上市的主要是晨阳,美八,还有藤木,价格比去年稍微高一点,高个2-3毛/斤。嘎啦苹果也在今年的8月初上市,其中,山东嘎啦收购价与去年大致相当,小涨了一点,而陕西嘎啦的涨幅则稍大。云南的松本锦价格甚至比去年还稍微低1-2毛/斤。从我们调研的情况来看,早熟苹果的受灾情况没有富士苹果严重,新果上市后价格比去年稍高,基本符合之前的预期,到 9、10月富士收购价同比上涨幅度比这些早熟苹果可能稍多一些。 早熟品种的涨幅基本符合之前的调研结果,也为发酵已久的减产预期增添了信心。前期减产预估的进一步确认和交易所对苹果交割质量标准的严格执行都给了多头力挺苹果价格的信心,也推动苹果价格进一步上涨。

  如果说上述两个方面给予了多头持续做多苹果的信心,那么8月以来西北苹果主产区持续的高温干旱,则可能是本轮苹果期货上涨最直接的动力。从7月最后一周开始,我国陕西、甘肃东部、河南北部、山西南部区域出现了明显的高温干旱天气,而这片区域正是我国最主要的苹果产地,其产量占全国总产量的50%以上。

  图1是8月份该地区地下0.1到0.4米的平均土壤含水量,其中柱状图是今年的情况,而折线图则是过去十年同期的平均土壤含水量。过去10年中,绝大部分年份的土壤含水量在20%到30%之间,平均在23.5%左右。只有一年的土壤含水量与今年相当,约为17%左右。可以说,在进入8月以后,今年苹果产区的干旱问题相当严重。

  图2是8月份该地区下午14 时的平均气温,可以明显看到今年的高温情况同样较为严重。整个8月上旬,平均气温都在30度以上,特别是7号到9号三天的温度更是刷新了过去10年当天的最高温,其他几天的气温也是在过去十年中名列前茅。另外,在其他的几个较热的年份中,几天的炎热后通常会有一两天气温转冷的时间,而今年则完全没有,炎热持续了整个8月上半月,直到17日才开始有所降温。

  图3是8月份该地区下午14 时与当天凌晨2时的平均温差,今年的温差平均值为9.3度,大于过去10年平均值8.3度。虽然日夜温差稍大于平均值,但是平均值由于有两年的温差较少,拉底平均值较多,从中位数的角度来看,今年的日夜温差与过去10年的中位数大致相当。

  在经历了开花期的冻灾之后,6、7月的苹果生长的气象条件较好,股民如何玩期货但是进入8月以后,持续的高温干旱来袭,特别是土壤湿度严重不足,可能影响苹果的果径生长和优果率。也是推动本轮苹果期货上涨的主要动力之一。根据天气预报显示,未来几天陕西以及周围一带地区将出现3-5度左右的降温,但是降水依旧稀少,干旱情况持续发酵。

  在经过了几轮上涨后,目前AP810合约的价格已经接近12000点,也意味着收购价超过了5.5元/斤。那么,我们在终端购买苹果时的零售价则可能超过10元/斤。今年目前为止苹果现货销售乏力,在价格上涨和替代水果较多的情况下,苹果消费可能要打一个问号。

  在套袋情况已经确认的情况下,优果率则是可交割果数量和价格的另一个重要指标。8月的这轮高温干旱无疑将对优果率产生较大的影响。但是考虑到苹果种植的特性,苹果本身属于较为耐旱的苹果,

  而且苹果种植中需要的水分很大一部分来源于灌溉,若是农户的日常管理较好,则能减轻这次干旱带来的影响。8月以来,近月的价格涨幅大于远月,反应了市场对10月收购期苹果减产的进一步预期和对明年1月和5月消费的疑问。总体来看,若是西北产区干热情况不改,苹果将仍然强势,但是可能面临较大波动。

  另外,苹果生长最关键的时期是9月去袋后的一周到十天左右的时间,此期间内的气象条件对苹果优果率的影响更大,更加显著。到那时候,无论气象条件如何,苹果可能仍将出现一次剧烈波动。策略上,我们推荐观望为主,若是出现大幅回调至9000点左右,可尝试做多。

  10月苹果价格最大的风险点还是在于减产预期,若是减产最终达不到之前的预期,期价可能会大幅下跌。8月后续时间的降水和9月去袋以后的日照、气温和降水将是我们需要重点关注的气象指标。届时,无论发生何种情形,苹果期货价格恐怕都会发生大幅波动。

  另外,目前的宏观环境导致苹果下游的消费需求较差,若是需求持续得不到改观,远月的 AP901和AP905可能会受到较大的影响。(来源:申银万国期货)

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