今年以来最赚钱的十大基金探秘

今年以来最赚钱的十大基金探秘

  亮眼的后起之秀,对于他们成绩的取得以及后续投资价值又该如何看待呢?希望看完本文大家都能找到自己想要的答案。

  说实话看到这张今年以来十强基金的榜单笔者最强烈的感受莫过于一个“新”字,除去招行白酒唯一的一只指数基金还算熟悉之外,所有的主动管理型基金清一色的都是新面孔,这也充分证明了基金界更新换代速度之快远超人们的想象,以一成不变的眼光做投资似乎并不能算是明智之举。

  这其中甚至还有4只基金是成立不满一年的次新基金,几乎占据了十强的半壁江山。它们的共同优势就在于熊市成立的新基可谓是生逢其时,不仅有效躲过了市场大跌的不利影响,还能够在低位搜集到大批的便宜筹码一旦市场出现反弹便可以大放异彩。这也再次证明了熊市买新这一投资常识的科学合理性。

  排名榜首的基金是富荣价值精选混合A(006109),笔者对它的评价反而是十强当中最不具有投资潜质的基金,因为它的成绩取得并非源自于自身实力,而是由于机构的巨额赎回所带来的业绩暴涨,并不具有可持续性。

  教大家如何来判断这种情况,大凡此类基金往往都会存在一日之内净值非理性暴涨的罕见现象,从基金的净值走势图中就能清晰的看到。

  排名次席的是国泰融安多策略灵活配置混合(003516),此基的成功源于两点:一是占了前面提到的次新基金的天时,二是又得了重仓买入科技股踏准市场节奏的地利。

  前十大重仓股中科技相关题材就占了一半还多,此外还有前一阶段涨价的猪肉题材股,其踏准节奏的功力着实令人赞叹。

  更为难得的是机构持有比例一直保持80%以上的高水平,充分表明机构投资者对于基金的专业认可度也达到了空前一致的高度。

  唯一美中不足的就是现任基金经理的任职时间尚短,只有不足4个月的时间,并且迄今为止也只管理过这一只基金并未其他业绩可作为参考,但好处是只管理一只基金专注力会比较强,如果确有能力的话更有利于打造出精品。

  排名第三的是诺安高端制造股票(001707),此基与前面提到的国泰相仿也同样占据了此新基金的天时,不同之处在于地利方面除了科技题材之外还将同样大热的券商题材囊括其中。

  从十大重仓股可以看出科技相关题材和券商相关题材分别占据了5席和3席,基金的投资布局结构也算是相当合理的了,完全契合了一季度的市场热点。

  此基的股票仓位水平甚至比前面的国泰还要更高一些,因此就其攻击性来讲应该还要更猛一些。

  从基金经理的情况来看,任职时间也只有一年多并不能说明问题,但其管理时间较长的其他两只基金的业绩表现也并不十分理想。

  此外对于此基机构投资者的投资热情也并不高,反而是个人投资者占有较大的比重。

  排在第四位的是金鹰主题优势混合(210005),其实对于金鹰这家基金公司一直以来都给笔者留下了作风相当激进的印象,而具体到这只基金的管理人陈立却又曾带给过笔者完全不同的一种感觉,他管理的另一只名为金鹰稳健的基金就曾在三年前有过大红大紫的经历,虽后来一度沉寂却没想到此番又重新进入了大众的视野。

  此基也算是陈经理管理的一只名副其实的老基金了,5年多时间实现翻一番的收益率总体上也算是不错,问题就在于他本人目前管理的基金数量已经多达6只的规模,明显存在一拖多的问题,这一点不免令人担心。

  另外还有一点隐患就是此基自现任经理接手以来基金换手率一直处于极高的水平线上,代表了基金经理的买卖操作相当频繁,这也会在一定程度上给积极的业绩带来不稳定因素。

  如果说到今年迄今为止最大的赢家非前海开源公司莫属了,最赚钱的十只基金中竟有四只在其旗下,更令人难以置信的是竟还出自同一名基金经理之手,他便是邱杰,当之无愧2019年基金界的传奇人物了。这四只基金分别是:前海开源恒远灵活配置混合(002407)、前海开源再融资股票(001178)、前海开源工业革命4.0混合(001103)、前海开源价值成长混合A(006216)。

  在这其中前海开源恒远灵活配置混合(002407)是有邱杰和另外一名经理同时管理,他个人独立管理时间最久的一只是前海开源再融资股票(001178)。

  说他传奇就传奇在竟然能在一人同时管理十只基金的情况之下取得如此骄人的战绩,从他管理的所有基金的业绩情况来看,无论任期长短无论偏股还是偏债风格,竟然无一例外的全部位列同类排名前1/3,这种成绩恐怕在整个基金界也是绝无仅有的了。

  从基金的年度走势可以看出这是一位善于逆势作战的经理,在行情最差的2016年和2018年仍取得了远超同类的成绩,着实令人钦佩。

  从机构持有比例的不增增加也可以看出机构投资者对于基金的态度呈现出认可度逐渐增强的趋势。

  从基金的持仓股分布情况来看,不同于前面几只具有典型题材倾向的特点,邱杰持仓的分散性还是相对比较高的,十大重仓股涉及的范围就涵盖了农牧、券商、地产、手游和包装五类行业。

  和前面提到的金鹰形成鲜明反差的是,邱杰管理的基金换手率明显要低得多,由此也反映出持仓相对稳定业绩可确定性较强的特性。

  排在第六位的是招商中证白酒指数分级(161725),这也是十大基金当中唯一的一只被动管理型的指数基金,这也有力回击了关于行情走牛以来主动管理型基金跑不赢指数的种种质疑。

  说实话对于此基能够跻身十强还是令人略感意外的,毕竟白酒并不是今年行情的重头戏,耐力如此之强也要令人刮目相看了。不过在此需要提醒大家的是,基金目前的涨幅已经逼近近三年以来的最高点了,未来的上升空间还能有大恐怕应该是当前最大的担忧了吧。

  排在第八的是富国消费主题混合(519915),此基最大的特色就在于是由两位女性基金经理共同管理的基金。两人的任职时间均不算长,且均具有券商的工作经验。

  从基金持仓的情况来看,这是一只典型的大盘风格基金,持股明显集中于消费领域。

  自现任基金经理接手以来,基金的换手率处于相对较低水平,和前面提到的邱杰类似,这两位女将也更倾向于长期稳定持有股票,基金的波动并不显著。

  经过逐一分析,相信大家对于今年最赚钱的十大基金也应该能做到心中有数了,笔者有幸持有其中的两只:国泰和前海开源价值,这也能够代表笔者的态度了,对于后市,依然看好国泰和前海开源的投资价值,二者一动一静也不失为最佳的投资组合。

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